Os relatórios respondem a uma pergunta que o dia a dia não responde: está melhorando?
O período, e o período anterior
Todo número no topo da tela vem com a variação ao lado. A comparação é sempre contra o período imediatamente anterior, do mesmo tamanho: seis meses comparam com os seis anteriores, um mês com o mês passado.
Não é comparação com o mesmo período do ano passado. Essa responde a outra pergunta, a sazonalidade, e é raramente a que você tem em mãos quando abre a tela.
A cor segue o sentido, não a direção:
- Faltas caindo é bom, e aparece em verde-acento.
- Receita caindo é ruim, e aparece em alerta.
No primeiro período de uso não há com o que comparar, e a tela diz isso em vez de inventar uma porcentagem.
O que cada número quer dizer
- Sessões realizadas: só as marcadas como realizadas. Cancelada e remarcada não entram.
- Receita recebida: o que entrou de fato, não o que foi faturado. É dinheiro no caixa.
- Média por sessão paga: o recebido dividido pelos itens das cobranças quitadas no período. Conta item avulso ("Avaliação inicial") também, não só sessão. É o mesmo número que aparece na aba Financeiro, com o mesmo nome — e é outro que a Média por cobrança, que divide pelas cobranças e não pelos itens delas (uma cobrança pode juntar quatro sessões).
- Horas atendidas: soma da duração das sessões realizadas. Hora de sessão cancelada não foi trabalhada e não entra.
- Taxa de falta: faltas sobre realizadas mais faltas. Cancelada não conta, porque cancelar com antecedência não é faltar.
- Pacientes novos: quem começou o tratamento dentro do período.
"Situação de hoje" não muda com o filtro
Os três números do bloco seguinte, ou seja, pacientes em tratamento, a receber em aberto e vencido, são de agora. Mudar o período não os altera, e é por isso que eles não têm variação ao lado: não seria variação de nada.
Vencido conta as cobranças marcadas como vencidas mais as que passaram da data e ainda estão em aberto. Se contasse só o status, a cobrança que venceu hoje de manhã ficaria de fora, justamente a que você quer ver.
Escolher o período
O botão de período abre um painel com os atalhos de um lado e o calendário do outro. Para um intervalo qualquer, clique no primeiro dia e depois no último.
Os gráficos agrupam por mês inteiro. Se você pedir de 07/03 a 22/05, eles mostram março, abril e maio completos. O rodapé da tela avisa. Os números do topo respeitam o intervalo exato.
Levar para a planilha
CSV do resumo mensal gera um arquivo com um mês por linha: sessões realizadas, receita e taxa de falta. É sempre esse arquivo, qualquer que seja a aba aberta — daí o nome. Abre direto no Excel e no Google Planilhas, com acentuação correta.
O arquivo sai do que está na tela naquele momento: o que você vê é o que você baixa.
Não aparece nada
Se a tela disser que não houve movimento no período, é isso mesmo: nenhuma sessão e nenhum recebimento nos meses escolhidos. Amplie o período pelo botão que a própria tela oferece.
Se os relatórios estiverem bloqueados, o módulo não está no seu plano. Veja Planos, módulos e faturas.
Precisa de atenção: os nomes, não só os números
Na aba Pacientes, acima dos gráficos, fica a lista de quem está parado — com nome, motivo e o tempo desde a última sessão. Clicar no nome abre o prontuário.
Quatro motivos, do mais grave para o menos:
- sem próxima sessão marcada, estando em acompanhamento;
- sem sessão há mais de 45 dias — o abandono silencioso, em que ninguém cancelou nada;
- sem anamnese registrada;
- com cobrança vencida, com o valor ao lado.
Cada pessoa aparece uma vez, pelo motivo mais grave, e a ordem é a do mais parado para o mais recente — que é a ordem em que se resolve. A lista mostra até 25 nomes: ela existe para agir, não para exportar.
Ela não respeita o filtro de período de propósito: "parado desde maio" continua parado hoje, e filtrar por período esconderia justamente o caso mais antigo.